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水泥建材:穩增長主題水泥、管廊受益
4735人次瀏覽 時間:2015/8/31 0:00:00 長江證券 【

  事件描述

  財政部部長發言:1、下一步將加大力度推進重大項目建設,提前下達2016年重大項目建設投資計劃。2、經全國人大、國務院批準,下達6000億新增地方政府債券和3.2萬億政府債券置換存量債券額度。

  事件評論

  財政政策持續發力,債務置換緩解地方償債壓力。繼3月財政部下達第一批1萬億置換債券額度、6月下達第二批1萬億置換債券額度,按計劃將下達余下的1.2萬億政府債券置換額度,超出預期總額3萬億。債務置換對應的期限看,第一批置換范圍是13年政府性債務審計確定的截至13年6月30日的地方政府負有償還責任的存量債務中、15年到期需要償還的部分,占比15到期總額1.86萬億的53.8%;第二批與第三批并未明確指出償債對象,普遍認為將用來置換13年6月底到14年底新增、15到期的債務規模及第一批余下的0.86萬億。債券置換是將地方政府的高息短期貸款調換成為低息長期債券,優化了財政收支的期限結構。從地方政府的角度看,負債壓力的下降利于當地重大項目的資金按期按額的償付,也從預期的角度緩解了新項目投建運營的資金壓力。

  額度提升、提前下達16年重大項目建設釋放信號:穩增長主調不變。經濟下行承壓,需求走弱趨勢未顯好轉,基礎建設投資托底再起。13年、14年發改委分別批復基礎建設項目6621億、16160億,15年截至7月7日批復8842億,密集批復的基建投資需要資金加以配合才能落地。第三批地方政府債務的投資額度提升了2000億,配合之前的降準降息,釋放著財政政策及貨幣政策刺激經濟穩增長的主調不變。實體經濟仍在筑底,短期內生動力不足的情況下傳統經濟增長點仍需政策扶持。提前下達16年重大項目建設投資計劃預示著在基建層面的加碼不會中斷,且將繼續作為,水泥、鋼鐵、電力、煤炭等需求將不同程度獲益。

  推薦接近破凈水泥股、穩增長主題管廊個股。推薦破凈(或接近)水泥股(海螺/華新/萬年青/冀東/天山),其中天山和冀東存在區域產能去化和需求復蘇的預期。管廊作為萬億級別的穩增長工具,地方政府PPP模式規范及招投標工作有條不紊進行,受益個股:設計:蘇交科;施工:隧道股份、宏潤建設、龍元建設;附屬工程:藍英裝備;信息監控運營:梅安森、數字政通;管材:偉星、納川、永高、顧地、新興鑄管、玉龍、金洲等。

來源: 長江證券
 
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